Сюжет сосредоточен на захватывающей операции, осуществляемой советской разведывательной службой «Смерш». Конфликт между агентами СССР и западными разведками начинается незадолго до окончания Великой Отечественной войны и вращается вокруг Алексея Кравцова — опытного советского шпиона, отправленного в тыл противника с задачей infiltrировать немецкую разведку. Достигнув вражеской территории, Алексей оказывается на грани провала, когда его легенда оказывается под угрозой разоблачения. Однако, оказавшись в критической ситуации, он вынужден импровизировать и объявляет, что сам решил начать сотрудничество с немцами...
