Не каждому дано искусство убеждения, однако опытный агент ФБР, работающий под глубоким прикрытием, Чарльз Баркер, владеет им в совершенстве. Однажды, ему предоставляется возможность выбрать нового напарника, и он с энтузиазмом принимает это решение. Однако его напарник, агент Эллис Дав, считает, что именно он стал выбором Баркера. На самом деле, ситуация обстоит совершенно иначе. Эллис начинает осознавать, что его жизнь оказывается под угрозой, когда в подземном переходе его неожиданно атакуют сотрудники ФБР, которые должны были быть его союзниками.