В XVI веке настало тяжелое время для Иоанна IV Васильевича, известного как 'Грозный'. Великая Русь оказалась в окружении врагов. Москва была разрушена Девлет-Гиреем, а с запада на страну давили поляки. В это непростое время сын Малюты Скуратова, Максим, возвращается с фронта. Он мечтает о свадьбе со своей невестой, с которой был обручен много лет назад, но с тех пор обстоятельства кардинально изменились...