1829 год. Россия одержала победу в войне с Персией, и Грибоедов, вернувшийся триумфатором, привозит в Санкт-Петербург мирный договор, подписанный в Туркменчае. Царь с радостью принимает его, а жители Петербурга восторженно аплодируют. Однако, несмотря на свой вид победителя, Грибоедов испытывает внутреннее смятение: после проявленной им слабости в ходе следствия по делу декабристов он утратил вдохновение и не может писать. В качестве награды ему вручают орден Анны второй степени с бриллиантами и денежное вознаграждение в размере четырех тысяч червонцев. Ощущая себя изолированным от окружающих, он находит единомышленника лишь в «самом забавном представителе литературной среды» Фаддее Булгарине, хотя это не мешает ему завести роман с супругой Булгарина, Леночкой. Публика с нетерпением ждет новых произведений от автора «Горя от ума», но вместо этого Грибоедов разрабатывает план экономического преобразования Закавказья, предполагая создание единого общества капиталистов-производителей. Он стремится найти поддержку у министра иностранных дел Нессельроде и директора департамента Родофиникина. Этот проект становится для него главной жизненной целью.