Династия Чосон в эпоху правления короля Ёнджо оказалась в центре интриг. В стенах дворца назревает заговор, направленный против наследника престола, принца Садо. Король опирается на своего верного рыцаря Пэк Тон-су, который славится как мастер боевых искусств. По мере развития событий становится очевидным, что за кулисами скрывается загадочная группа наемников, замышляющая убийство короля и стремящаяся захватить власть.