Январь 1945 года. В Ялте активно идет подготовка к встрече руководителей антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Специальные службы союзников объединяют усилия для обеспечения полной безопасности высокопоставленных гостей. Их беспокойство оправдано: в городе действительно скрывается группа диверсантов, замышляющих теракт. На их след выходит контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и американский майор разведки Джон Уилби.