Соперничество за лидерство в освоении космического пространства стало одним из самых напряженных моментов «холодной войны». Это не была простая конкуренция в области науки и технологий; в основе противостояния лежали идеологические разногласия и военно-политические амбиции, которые обернулись настоящей борьбой двух разведок. Однако истинные герои этого противостояния долгое время оставались в тени.
1940 год. Молодой исследователь Сергей Лыков трудится в секретном НИИ-3 и мечтает о космических полетах. Его возлюбленная Ляля Конторович оказывается замешанной в доносах. В результате Лыкова и его семью арестовывают. В тюрьме он встречает Сергея Королева, но, несмотря на то что это не последняя их встреча, их жизненные пути так и не пересекутся: Королев будет сосредоточен на разработке ракет для космических полетов, в то время как Лыков займется разведывательной деятельностью, необходимой для успеха Королева.
