Главный персонаж сериала — Иван Королёв, майор оперативного отдела ФСБ. Во время выполнения задания по поимке оружейного барона его группа попадает в ловушку. Получив серьезное ранение, Королёв решает перейти на менее напряжённую должность в специальный отдел, который занимается в основном аналитической работой. Однако, несмотря на ожидания, спокойная жизнь ему не светит. Вместе с новыми товарищами по работе он оказывается в центре событий, развернувшихся в результате хитроумной схемы его старого врага Перецкого, который снова угрожает России.