Русский князь Михаил и молодая Тиче представляют собой символы различных культур, миров и божеств. Их любовь — это связь между воином и ведьмой-ламией, которая, казалось бы, обречена на провал, но преодолевает все преграды, запуская цепь судьбоносных событий. Теперь от выбора Михаила зависит судьба родной Пармы — древних, суровых земель, наполненных магической силой кровавых языческих богов. Здесь встречаются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Умереть в этих краях не так страшно, как столкнуться с выбором между долгом, преданностью братству и любовью к единственной женщине в жизни.