Действие картины начинается в Китае, в регионе Маньчжурия, после чего перемещается в Советский Союз. Сюжет охватывает широкий диапазон мест — от Харбина до Ленинграда — и охватывает временной промежуток с 1928 по 1953 год. Центральной темой истории является судьба Бориса, сына работника Китайско-Восточной железной дороги, полная драматических поворотов и сложных испытаний.