Сюжет вращается вокруг непростых отношений двух сотрудников КГБ, которые, выдавая себя за американцев, переезжают в пригород столицы США сразу после избрания Рейгана на пост президента. Изначально фиктивный союз Филлипа и Элизабет постепенно становится все более реальным и насыщенным эмоциями, несмотря на нарастающую напряженность холодной войны и рискованные связи с их сетью шпионов и информаторов. Обострение ситуации происходит с появлением нового соседа по имени Стэн — агента ФБР, занимающегося контрразведкой.