Спин-офф, посвящённый становлению главного злодея третьего сезона сериала «Зема» — Макса, который контролирует почти всю Пензу. Некогда Макс был простым каппером, предоставляя своим клиентам советы по спортивным ставкам. Однако однажды его хитроумный план терпит крах, и ему приходится перейти на службу к влиятельному пензенскому авторитету по имени Анальгин, чтобы расплатиться с долгами. В этом нелёгком деле ему помогают верные друзья — Гусь и Серж. Постепенно задания Анальгина становятся всё более опасными, и герои начинают сомневаться, готовы ли они продолжать идти по пути преступлений.
