История двух разведчиц, чьи судьбы переплетаются на фоне Второй мировой войны, полна драматизма. Арина Прозоровская – комсомолка и идеалистка, выросшая в семье интеллигентов. В противоположность ей, Зоя Величко – простая деревенская девушка, дочь репрессированного кулака, оказавшаяся в криминальном окружении и обладавшая определенным цинизмом, приобретенным в результате жизненных обстоятельств.
Накануне войны обе героини попадают в школу разведки, возглавляемую опытным майором Воротынниковым. Условия, при которых они начинают обучение, трагичны. Арина сталкивается с обвинением в измене Родине, и служба становится для нее единственным шансом на реабилитацию. Зоя же обвиняется в убийстве матери Арины, произошедшем незадолго до их поступления в школу. Хотя она не была причастна к этому преступлению и даже пыталась помешать его совершению, у нее нет доказательств своей невиновности. Таким образом, работа на государство становится для Зои единственным способом избежать наказания.
