В период с 1989 по 1990 год Михаил Горбачёв, занимая пост Генерального секретаря КПСС, инициирует масштабные реформы в Советском Союзе. Его стремление стать заметной фигурой на международной арене заставляет его идти на значительные уступки Западу. Однако задуманная им перестройка оборачивается катастрофическими и необратимыми последствиями. Разведчик Александр Нечаев оказывается в эпицентре сложной операции, организованной спецслужбами нескольких государств. Проведя несколько месяцев в Берлине в момент кардинальных изменений в послевоенной системе международных отношений, Нечаев претерпевает значительные изменения. Он теряет уверенность в том, кто является его союзником, а кто врагом, но продолжает защищать честь и интересы своей страны.