В зоне ответственности майора Началова функционирует clandestine лаборатория, занимающаяся производством метамфетамина. Из-за низкокачественного наркотика гибнут люди. Четверо курсантов МВД – Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков – находятся на завершающем этапе обучения, до получения диплома остались считанные дни. У Жени Кречетова завязывается страстный роман с Надеждой, дочерью Началова. Курсант Харламов вступает в конфликт с начальством, что ставит его под угрозу отчисления. Вынужденный действовать на свой страх и риск, майор Началов принимает решение взять курсантов в свой новый отдел. Таким образом, он не только спасает ребят от неприятностей, но и получает в команду новых, незапятнанных сотрудников, свободных от коррупционных связей.