В центре сюжета находятся трое друзей, представляющих ЛГБТ-сообщество. Один из них — талантливый художник, другой работает официантом в ресторане, а третий — программист, создающий видеоигры. На протяжении всего повествования они сталкиваются с удивительными событиями, а действие разворачивается в известном гей-квартале Мишн в Сан-Франциско. Здесь эти молодые люди стремятся найти свое счастье и любовь, в то время как некоторые из них ищут лишь мимолетные сексуальные приключения в бурной городской жизни.