Обвиненный в убийстве своего соперника и приговоренный к смертной казни, Караваджо решает покинуть Рим и отправляется в Неаполь. Когда папа Павел V узнает о том, что талантливый живописец вызывает гнев церкви, используя в качестве моделей для своих библейских сцен бедняков, проституток и преступников, он обращается к тайной службе Ватикана. В Неаполь отправляется Тень — секретный агент, которому поручено провести расследование и определить судьбу скандального художника.