Майор Кравцов, несмотря на участие в различных коррупционных схемах, сохраняет статус одного из наиболее эффективных оперативников в своем управлении. В связи с этим ему назначают стажера Сергея Горшенина, который с первых дней показывает себя как способный и порядочный молодой человек, готовый поддержать своего наставника в сложных ситуациях. В то же время у Кравцова накапливаются проблемы, связанные с его незаконными действиями. Младший брат Малинина, хозяина подпольного казино, находящегося под защитой полиции, все чаще оказывается вовлеченным в рискованные предприятия. В результате один из оперативников получает серьезные ранения, и Кравцов оказывается в ситуации, когда ему необходимо скрывать информацию о преступниках. Тем не менее, стажер Горшенин самостоятельно выходит на их след и становится свидетелем еще одного серьезного преступления.
