В последние годы в Россию прибыло множество мигрантов. Рустам и Саня, работающие в «национальном» отделе ГУВД, являются напарниками. Каждый эпизод сериала посвящен одному из их расследований. Главные герои криминально-детективных сюжетов представляют различные диаспоры: таджики, дагестанцы, вьетнамцы и другие. Создатели фильма подчеркивают, что как недостойные, так и добродетельные личности встречаются среди всех народов. Проблема заключается не в «чужих» или «этнических преступниках», а в самой преступности, которая не знает границ и затрагивает как москвичей, так и приезжих. Рустам — кавказец, обладающий связями, в то время как Саня — беспечный и предвзятый ксенофоб, который не раз был уволен из-за алкоголизма и драк. В процессе расследования их отношения меняются: от расистских насмешек к крепкой дружбе, основанной на взаимном уважении.