Джим — семнадцатилетний боксер, проживающий в небольшом городке. Он intensively готовится к предстоящему бою, который может открыть перед ним двери в мир профессионального спорта. Его отец, Стэн, строгий тренер и человек, зависимый от алкоголя, делает все возможное, чтобы его сын добился успеха и покинул этот жестокий и ограниченный мир. Вскоре Джим встречает Уэту, молодого человека маори, который проводит дни в заброшенной хижине на берегу моря и мечтает покинуть город вместе со своей собакой, чтобы стать музыкантом. Эта неожиданная встреча заставляет Джима взглянуть на свою жизнь под новым углом.