В Калининград одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Сергей, известный под прозвищем Волчок, освободился из заключения, где провел семь лет по статье 228, а его отец, Александр, вернулся в родной город, спасаясь от трудностей, возникших в Москве. По приезде Сергей сталкивается с непростой реальностью: его мать окончательно утратила контроль и погрузилась в алкоголь, а его старая любовь Ольга не дождавшись его, продолжила свою жизнь. Единственным, кто рад видеть Волчка, оказывается младший брат Женя. Кроме того, Сергей встречает Дилера, своего бывшего одноклассника, который за время его отсутствия из простого наркоторговца стал заметной фигурой в криминальном мире.