В уютный прибрежный город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой оперативник, некогда живший здесь. Его возвращение связано с трагической утратой – он приехал, чтобы провести в последний путь своего деда, старого рыбака, который недавно утонул в море. Город помнит Андрея: в прошлом он работал в местном управлении МВД, и у него осталось немало друзей и знакомых, как среди коллег, так и среди тех, кто стоял по ту сторону закона. В ходе бесед с ними Андрей начинает подозревать, что смерть его деда могла быть не случайной.