Молодой Никоша Гоголь приезжает на летние каникулы в родовое поместье, известное как Васильевка. Его радостно встречают любимая мать и сестра, которые стараются угодить ему, угощая разнообразными лакомствами. Во время прогулки по городу они сталкиваются с соседями — Афанасием Ивановичем Товстогубом и его супругой Пульхерией Ивановной, парой пожилых людей, которые нежно заботятся друг о друге. Также они встречают двух близких друзей — Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, чью дружбу вскоре ожидают серьезные испытания. Однако Никоша чувствует скуку в этом ограниченном мире мелкопоместного быта и мечтает о других людях и более глубоких отношениях. Заболев, он погружается в горячечный бред, где к нему приходят персонажи его будущих произведений — Городничий, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, заседатели, а также Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович, и даже Башмачкин. В его сознании возникает МАРЕВО, смешение реальности и фантазии, яркой, насыщенной украинской жизни и фантасмагории.