Действие разворачивается в 1936 году, спустя несколько лет после того, как семья Беллами покинула свой знаменитый дом на улице Итон Плейс, 165. Этот особняк оставался без жильцов на протяжении длительного времени, пока в него не переехала молодая пара: дипломат сэр Халлем Холланд, его жена леди Агнес и мать сэра Халлема, леди Мод Холланд. Гувернантка Роуз Бак, вернувшаяся в Лондон после продолжительного отсутствия, вновь оказывается в 165 Итон Плейс, где она проработала 40 лет на семью сэра Беллами. Нарастающая угроза фашизма в Европе и приближающаяся кончина Короля оказывают значительное влияние на жизнь дипломата и его близких.