1995 год. Джули Дэвис создает волшебные истории и иллюстрации для детей, которые затем превращаются в яркие анимационные фильмы. Жизнь Джули выглядит не менее прекрасно: она счастлива в браке и наслаждается материнством, а её дом наполнен светом и окружён заботливыми людьми. Каждый новый день приносит радость, но в глубине её души таится нечто, что тревожит её сердце…