Сюжет фильма сосредоточен на сложной жизни девушки из провинции, выросшей в детском доме, и ее романтических чувствах к племяннику арабского шейха. Действие происходит в конце 1980-х годов в СССР. В Москве, в Институте Дружбы народов, обучается студент из Джанзура по имени Максуд, который является другом детства Умара — законного наследника шейха этой провинции. В столице Максуд заводит дружеские отношения с Андреем Куницыным, сыном работника МИДа, занимающегося внешнеэкономическими связями с Востоком. В это время Ася Рыбакова, приехавшая из Обнинска, поступает в тот же институт и демонстрирует отличные результаты в учебе, стремясь получить красный диплом.
