Вторая половина 1980-х годов. Женя завершает обучение в музыкальном училище, обладая великолепным голосом. На праздновании дня рождения подруги она встречает Федора, который только что окончил геологический факультет. Однако судьба распоряжается так, что Федор уезжает на БАМ по распределению. Женя с волнением ожидает его писем, ведь она влюблена. В общежитие приходит письмо для нее, но строгая вахтерша возвращает его обратно с отметкой «Адресат выбыл». Вестей от Федора не поступает, и, решив, что он забыл о ней, Женя начинает принимать ухаживания Алексея — гитариста из ее музыкальной группы. Вскоре они женятся, и у них рождается сын по имени Максим. В 1990-е годы, находясь в ожидании второго ребенка, Женя оказывается в тюрьме по несправедливому обвинению. Через полгода ее освобождают с формулировкой «за отсутствием состава преступления», но она не находит ни мужа, ни сына…