Лента повествует о завершающих двух годах существования Петра Первого, акцентируя внимание на его последнем романе. В поздние годы своей жизни император влюбляется в княжну Марию Кантемир, женщину, которая младше его на три десятка лет и славится своим умом и образованностью. Она была на пути к тому, чтобы стать матерью его ребенка и занять трон императрицы. Однако зловещие интриги придворных, а также преждевременная кончина Петра не позволили осуществить эти мечты...