Экс-звезда эстрады, Нелли Негродова, вместе со своей дочерью Машей отправляется за границу к Гарика, своему будущему зятю, в город, где он управляет небольшой гостиницей, подаренной его отчимом. Нелли приглашена выступить на юбилее отчима Гарика в качестве главной звезды вечера. Гарик делится с Нелли своими впечатлениями о своем отчиме, описывая его как ужасного и деспотичного человека.
В ходе неожиданной встречи Нелли сталкивается с Оскаром, бездомным, который, похоже, долгое время живет в этом городе со своим другом по имени Ваго. Они обитают на пляже, часто прося милостыню и rummaging through trash bins. Нелли с удивлением распознает в Оскаре своего бывшего супруга, отца Маши, которого она когда-то считала никчемным и полагала умершим в Америке. Эта встреча вызывает у Негродовой бурю эмоций, и она с ужасом осознает, что все еще испытывает чувства к этому опустившемуся и неопрятному человеку.
