Кинолог и капитан полиции Илья Смагин в ходе специальной операции теряет своего верного друга и напарника — собаку Рагдая, одного из самых выдающихся «поисковиков» в его команде. Теперь Смагину и его товарищам необходимо отыскать и нейтрализовать группу наркоторговцев, а также выяснить, где они скрывают свои запасы. Смагин испытывает сомнения, что ему удастся найти другую собаку, способную сравниться с Рагдаем. В это время он получает письмо от своего коллеги, который был убит во время той же операции. Предчувствуя свою судьбу, коллега просит Смагина позаботиться о его питомце Луше. Луша горюет по своему покойному хозяину и отказывается есть. Смагин решает взять Лушу к себе. Оказавшись в его доме, Луша демонстрирует выдающееся обоняние, однако её характер оказывается достаточно сложным.
