В период военных действий на захваченной территории был создан немецкий фильтрационный лагерь под названием «Надежда», где проводились эксперименты на детях. Особое внимание уделялось близнецам, считавшимся наиболее ценным объектом для исследований. Когда один из близнецов удается сбежать из лагеря, немецкие власти начинают массовую охоту на беглеца, что приводит к осложнениям для жителей соседнего села, партизан и даже местных коллаборационистов. В центре сюжета находится жизнь юного Пети и трогательная история любви между Андреем, полицая, и Ниной, дочерью старосты. Главные персонажи сталкиваются с потерей близких, предательством, недоверием и обманом. Люди, которые еще вчера были товарищами, становятся заклятыми врагами, а те, кто ранее не удостоил бы друг друга внимания, проявляют неожиданные качества.
