В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, где они тайно управляли местными жителями, создавая идеальные условия для существования сверхъестественных существ. Этот город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них настоящим праздником. Однако их идиллия была нарушена внезапным появлением Майкла, что привело к потере стабильности. Теперь, спустя много лет, Древние вампиры вновь возвращаются в этот город, который хранит уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Но под кажущимся спокойствием скрываются множество интриг и напряженности.